Przyszłość księgowości: mniej księgowań, więcej wiedzy

Jednym z najważniejszych tematów kongresu była zmiana roli księgowego. Coraz większe znaczenie mają analiza danych, wyjaśnianie ich przedsiębiorcy i wspieranie go w podejmowaniu decyzji.

Podczas debaty o prognozach dla branży do 2030 roku Katarzyna Brzozowska, Product & Growth Manager w Wiedza i Praktyka, krótko podsumowała kierunek tych zmian:

– Nie może nie być księgowych, ale może nie być księgowań.

Ekspertki podkreślały, że automatyzacja może przejmować żmudne zadania techniczne, ale weryfikacja informacji, ich interpretacja i odpowiedzialność nadal wymagają udziału człowieka.

Na znaczenie wiedzy branżowej zwracała uwagę również Magdalena Grotkiewicz, ekspert INFORLEX i redaktor naczelna „Rachunkowości Budżetowej”. Skuteczne korzystanie z AI wymaga bowiem kompetencji osoby, która zadaje pytania i potrafi ocenić otrzymane odpowiedzi.

Nowe usługi i relacje z klientami

O rozwoju usług biur rachunkowych rozmawiano już podczas pierwszego panelu, z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Michał Cielibała, doradca podatkowy i prezes Biura Rachunkowego BIUREX, zwracał uwagę na możliwości rozszerzania współpracy z klientami oraz potrzebę jasnego określania zakresu obsługi.

– Naszą rolą jest przekonać klienta, że nasza usługa nie jest za droga, tylko ma elementy, których nie ma w innej usłudze – podkreślał.

To ważny kierunek dla biur rachunkowych, które chcą budować swoją przewagę nie tylko ceną, ale przede wszystkim wartością dostarczaną przedsiębiorcom.

KSeF i technologia w codziennej pracy biura

Ważną częścią spotkania były zapowiedzi zmian w KSeF, przedstawione przez Annę Mytyk i Romana Łożyńskiego. Uwzględniały one uwagi użytkowników i dotyczyły m.in. uwierzytelniania, uprawnień oraz funkcji mających usprawnić pracę z fakturami i przekazywanie informacji między przedsiębiorcą a księgowym.

W dyskusję o praktycznym wykorzystaniu technologii włączył się również Comarch. Radosław Lasota, Product Manager ds. Biur Rachunkowych w Comarch Betterfly, podczas panelu o systemach IT podkreślał, że narzędzia powinny być dopasowane do skali działalności i potrzeb przedsiębiorcy. Zbyt rozbudowany system może utrudniać małej firmie codzienną pracę.

Ekspert wskazywał na znaczenie prostych, mobilnych rozwiązań, które ułatwiają klientom przekazywanie dokumentów, a księgowym pozwalają szybciej rozpocząć ich obsługę.

Rozmowa dotyczyła także automatyzacji i uporządkowania komunikacji między biurem a przedsiębiorcą.
Cel jest prosty: mniej czasu na szukanie informacji, więcej na właściwą pracę z dokumentami.

Od automatyzacji po trudne rozmowy z klientami. Wiedza w praktyce

Praktyczny wymiar zmian uczestnicy poznawali podczas warsztatów. Pierwszego dnia mogli wybierać spośród dziesięciu spotkań, a drugiego – dziewięciu.

Pracowano nad automatyzacją księgowania i obsługi kadr, wykorzystaniem AI, błędami przy wdrażaniu systemów oraz komunikacją w trudnych sytuacjach. Warsztat „Houston, mamy problem!” poświęcono rozmowom z klientami w warunkach presji, niezadowolenia czy popełnionego błędu.

Ewa Szpytko-Waszczyszyn, ekspertka podatkowa i członkini zarządu wFirma, zajęła się możliwościami obsługi większej liczby klientów bez powiększania zespołu. Kinga Jańczak przedstawiła zastosowania AI w pracy z KSeF, a Michał Cielibała i Elżbieta Krywko skupili się na analityce zarządczej.

Uczestnicy poznawali również doświadczenia związane z szybkim rozwojem biur rachunkowych oraz rozwiązania służące budowaniu lojalności klientów i porządkowaniu wynagrodzeń.

Bezpieczeństwo danych i zaufanie w cyfrowej księgowości

Cyfryzację omawiano także z perspektywy zaufania i ochrony danych. W panelu z udziałem Anny Aniszewskiej, Moniki Salawy, Małgorzaty Wysołuch z Symfonii oraz Małgorzaty Mazur z Value Finance podkreślano znaczenie czytelnych procedur, zabezpieczeń i odpowiedniego przygotowania pracowników.

Klient powinien wiedzieć, gdzie znajdują się jego dokumenty, kto ma do nich dostęp i jak są chronione. To elementy, które wpływają na bezpieczeństwo współpracy i zaufanie do biura rachunkowego.

Rozmawiano również o roli księgowego w przygotowaniu firmy do pozyskania finansowania lub rozmów z inwestorem.

Księgowy, prawnik i doradca podatkowy – współpraca, która ogranicza ryzyko

Osobny panel poświęcono współpracy księgowych, prawników i doradców podatkowych. Ewelina Włodarczyk, Karol Wątrobiński i Mateusz Brzeziński wskazywali, że konsultacje powinny rozpoczynać się już na etapie planowania transakcji i przygotowywania umów.

Takie podejście pozwala wcześniej dostrzec potencjalne ryzyka i uzgodnić sposób rozliczenia, zanim dokumenty trafią do księgowości.

Zespół, rozwój i wymiana doświadczeń między pokoleniami

Kongres przyniósł także rozmowę o zarządzaniu zespołami i oczekiwaniach młodego pokolenia. W dyskusji z udziałem Moniki Olszewskiej, Mikołaja Florczaka, Beaty Kostrzyckiej z wFirma oraz Agnieszki Kowalskiej podkreślano potrzebę dobrego wdrożenia, jasnego podziału odpowiedzialności i możliwości rozwoju.

Zwracano również uwagę na wartość wymiany doświadczeń między pokoleniami. Wiedza o przepisach i klientach może uzupełniać się ze swobodą korzystania z nowych narzędzi. To połączenie pomaga budować zespoły gotowe na zmiany i nowe wyzwania branży.

VII MKBR: technologia, która daje przestrzeń na rozwój

VII Kongres Biur Rachunkowych pokazał branżę, która szuka konkretnych sposobów na lepszą organizację pracy i rozwój usług.

Dwa dni w Expo Kielce pozwoliły połączyć rozmowę o technologii z pytaniami o jej rzeczywisty efekt: odzyskany czas, sprawniejszą obsługę przedsiębiorców i większą przestrzeń na pracę wymagającą wiedzy oraz doświadczenia.

Bo przyszłość księgowości to nie tylko automatyzacja. To również lepsze decyzje, silniejsze relacje z klientami i usługi, które odpowiadają na rzeczywiste potrzeby biznesu.